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有色金属：面临“新金属”投资浪潮

【铝道】目前，传统经济增长模式正遭遇前所未有的挑战，尤其是经济危机爆发以后，全球都面临着经济转型和结构调整，都将目光投向发展新兴产业，望其成为未来全球经济发展的主导产业和新引擎。我国即将推出战略性新兴产业规划，圈定节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料七大领域。有感于战略性新兴产业对经济增长方式带来的深刻变化，我们首次提出 新金属 的概念，指有别于传统金属，主要应用于新兴产业领域的金属，包括稀土、锂、钨、钼、钛、铂、钯、铑、钽、锆、铟、锗、镓、镍等。

锂产业链 上游供应集中，下游需求处在变革前夜。

智利、玻利维亚、中国的锂资源储量占到全球锂资源的83%。而全球锂产品77%由智利的SQM，美国的Chemetall，阿根廷的FMC提供。资源储量以及产量供应都非常集中。锂矿资源分为固体矿石和盐湖卤水锂矿两种，盐湖锂资源占比约90%左右，由于高镁锂比的盐湖提锂工艺难度较大，未来锂供应恐将受限。随着锂电动汽车的推广使用，碳酸锂的需求将呈现爆发式增长，预计2012年电动汽车对碳酸锂需求量达到2.8万吨，2015年达到11万吨，电动汽车用锂的需求正处在变革前夜，未来供应短缺将不可避免。

稀土产业链 供应端从无序到有序，需求端不断开拓新领地。

随着我国 自上而下 的稀土开采指令性计划、出口配额、行业准入和污染物排放标准等政策方面控制力度的加强，以及强势企业进驻稀土矿产地 自下而上 ”式的资源整合步伐加快，供应端将从中国式产能扩张的无序开采阶段逐步过渡到有序的局面。需求端钕铁硼永磁材料在传统领域的应用没有衰退，而其中随着低碳经济的到来，风电、新能源汽车、节能压缩机等新的应用领域正在快速增长，预计未来5年钕铁硼永磁材料我国仍有望保持20%的增速。此外，稀土发光材料、抛光材料等新兴领域应用也快速增长。

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